原创
2023/10/23 10:20:56
来源：天润融通
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本文摘要
客户管理软件是为企业提供信息和交易记录等内容的系统软件。主要功能有：客户信息管理，销售线索管理，订单管理，销售过程管理，财务核算等。软件能够帮助企业进行全面的、动态的、可视化的管理。
客户管理软件是为企业提供信息和交易记录等内容的系统软件。主要功能有：客户信息管理，销售线索管理，订单管理，销售过程管理，财务核算等。软件能够帮助企业进行全面的、动态的、可视化的管理。对于企业来说，能够帮助企业在与客户进行沟通和交易中更加轻松和高效。
客户管理软件功能
客户管理
1、信息管理：基本信息，如联系方式，联系人，需求等。
2、客户跟进管理：跟进人，跟进日期，跟进情况等。
3、合同管理：合同编号，合同金额，合同期限等。
4、商机管理：商机描述，客户名称，意向程度等。
5、产品管理：产品基本信息，价格区间，库存数量等。
销售线索
线索是指客户已经产生的潜在需求，我们可以将它从潜在客户中分离出来，形成潜在线索。在销售管理软件中，对于销售线索，我们可以通过设置来进行管理。
1.创建自定义的销售线索;
2.查看销售线索的信息以及销售流程等内容;
3.通过线索跟进和提醒业务情况，以便及时沟通和交流;
4.对已经成交的订单进行分析。
订单管理
订单管理是记录交易的一种管理方式，对企业来说，可以很好实现交易的可追溯性，也是对客户和企业双方负责的一种管理方式。软件在订单管理功能中可以通过以下几个方面进行帮助：
1.合同管理：将订单信息和合同信息进行录入，从而为企业提供完整的合同管理功能。
2.发货管理：根据发货需求，自动生成发货计划，从而有效帮助企业减少库存，也方便了企业对于发货情况的跟踪。
3.物流管理：对物流信息进行查询和跟踪，从而帮助企业对物流信息进行快速了解和调整。
销售过程管理
销售过程管理是将销售活动的全过程记录下来，以便于管理者能够了解整个销售活动的进展情况。这需要系统具有一定的销售流程管理能力，能够让管理者清楚地了解市场需求和产品的优势，通过客服会话、文本质检、绩效考核等指标，进行销售过程管理，实现销售过程的持续改进。
财务核算
财务核算是客户管理软件的重要功能，该功能主要是帮助企业做好日常的销售和管理工作，帮助企业能够及时了解到销售人员的销售业绩，包括销售人员的收入、往来款项等。还能够帮助企业及时对销售人员进行业绩考核，对其工作进行评估。
在市场竞争如此激烈的情况下，企业应该与时俱进，不断提高自身的管理水平，而客户管理软件就能够帮助企业更好地管理好自己的线索户资源和销售过程，提升公司业绩。
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